宏东小站

我是理财师

我是理财师 v2.5.6

2024/05/07更新
我是理财师app是一款专为金融行业销售人员打造的在线学习应用,免费提供海量的学习成长课程视频资源,帮你快速提升专业水平,成为一个深受客户信任的理财师。
在线教育 商务办公

我是理财师app是一款专为金融行业销售人员打造的在线学习应用,免费提供海量的学习成长课程视频资源,帮你快速提升专业水平,成为一个深受客户信任的理财师。有需要的用户,赶快来下载吧!

我是理财师

软件简介

我是理财师,是专为金融产品销售人员量身打造的,集学习资源、职业成长、理财工具、客户管理于一体的理财师专属的学习成长平台。将助您完成从“金融产品销售”到“理财师”的蜕变。 ;

软件特色

【精选名师课程】支持定制各类学习计划,通过每日学习提醒等方式帮助完成学习计划。

【热门金融资讯】海内外财经资讯,及时送达。

【工作日历管理】提供客户约访提醒、客户管理等服务

【家庭理财规划】理财师可通过APP为客户生成家庭理财规划报告。

软件功能

平台价值: ;

(1)为您提供“免费”的理财师学习成长课程(视频、音频、图文)。 ;

(2)帮您成长为一名真正专业的“理财师”。 ;

(3)让您具备为客户提供全面“资产配置和财务规划”的能力。 ;

通过学习,您将可以: ;

(1)提升专业水平,成长为真正的“理财专家”,增加客户信任度,提高成交概率。 ;

(2)拓展营销思维,转变销售思路,完成由“为产品找客户”到“为客户找产品”的转变。 ;

(3)提高财富收益,为客户提供更专业、优质的服务,增加个人财富收益,实现人生价值。 ;

展开

相关应用

猜你喜欢

在线教育

商务办公